SAMSUNG、LG、SK海力士或将断供HUAWEI 影响究竟几何？

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倪雨晴

近日，HUAWEI继续被断供阴影笼罩。

根据媒体报道，SAMSUNG和SK海力士将停止向HUAWEI出售零部件，两家企业将于9月15日暂停交易，前不久同为存储器大厂的美光也表示15日开始无法供货。同时报道还称，SAMSUNG与LG也将停止向HUAWEI供应高端智能手机面板。

首先在面板方面，SAMSUNG表示，对于客户内容不予置评。9月10日，LG旗下的面板企业LG Display方面向21世纪经济报道记者确认，企业在最新声明中表示，鉴于向HUAWEI发货的面板数量有限，此举对该企业影响将很小，并补充称其将继续使客户群多样化。

有面板业内人士告诉21世纪经济报道记者，在HUAWEI的面板供应商中，SAMSUNG和LG的供应量整体占比并不高，尤其是LG Display，因此影响相对有限。

但是，在手机AMOLED屏幕方面，SAMSUNG的显示器企业SDC占比一骑绝尘。北京迪显总经理崔吉龙向21世纪经济报道记者表示：“SAMSUNG在（HUAWEI）AMOLED的比重较高，2019年还占70%左右，今年BOE（京东方）的比重肯定增加不少，但整体产能还是有限的，毕竟全球80%以上的AMOLED都是SDC 。”

不过在HUAWEI电视等大尺寸面板中，仍以液晶为主，国内京东方和TCL华星产能充足，此前京东方也表示并未断供HUAWEI。而电视市场上，HUAWEI近两年才刚刚进入，市场占比并不高。根据迪显咨询数据，2020年上半年中国市场电视品牌出货量排名中，HUAWEI电视的市场份额为2.6％。

再看存储芯片，据媒体报道，SAMSUNG电子和SK海力士已经向美国商务部申请了对HUAWEI的出口许可，但截至9日，尚未有企业获得美国的许可。

存储芯片也是手机、电脑等终端产品中的关键器件，其中DRAM（动态随机存储器）和Flash Memory（闪存）是两大重要类别，韩系厂商在这些领域都是产业龙头。

根据集邦咨询的数据，2020年第二季度全球NAND Flash品牌市场份额排名中，前6名分别是SAMSUNG（33.1%）、铠侠（原东芝存储，18.9%）、西部数据（15.2%）、SK海力士（10.7%）、美光（11.1%）、英特尔（9.9%）。其中，SAMSUNG、SK海力士和美光的整体市占比为54.9%，占据了半壁江山。

同期的DRAM厂自有品牌内存市场份额中，前三名是SAMSUNG（44.1%）、SK海力士（29.3%）和美光（20.8%），三者占比高达94.2%。

这三家企业在存储领域的地位可见一斑，不过据记者了解，目前英特尔还可以继续供应HUAWEI。从国内存储厂进展来看，还处于追赶阶段，近两年有不小进展，去年9月2日，紫光集团旗下长江存储曾宣布，企业已开始量产基于Xtacking®架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存；2020年4月13日，其128层QLC 3D NAND闪存研发成功，并已在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证，但是是否收到美国管控也待观察。

此外，多位分析师还向21世纪经济报道记者指出，最关键的还是HUAWEI的处理器已经面临断供，存储器是否断供带来的影响和压力还是其次。HUAWEI也会有库存来支撑产品生产，但是如果囤积了过多存储器，也可能对HUAWEI自身业绩、以及市场供需带来一些负面影响。

另一方面，若9月15日开始，上述韩系、美系厂商停止供货HUAWEI，受伤的也不仅仅是HUAWEI，SAMSUNG、SK海力士、美光的业绩也将受到相应的伤害。

根据HUAWEI方面公布的数据，2019年HUAWEI共从韩国企业购入了11.85万亿韩元的产品，主要由芯片、半导体制品及显示器组成，其中韩国企业中，SAMSUNG以及海力士均为HUAWEI的重要供应商。而该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6%。

根据公开信息，SK海力士2019年在中国的销售额总计12.6万亿韩元，同比下降25％。尽管有所下降，但中国区域占整体营收的比例从2018年的38.8％上升至46.4％，2017年这一比例为33.4％，SK海力士对中国的依赖程度正持续上升。

当然这也受到美国断供HUAWEI的影响，近两年HUAWEI加大了对日韩企业的零部件采购。而美国的断供行为，将使得全球产业链进行调整。

本文来源：21世纪经济报道