全球大国算力经济发展路径分析

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陈永灿、亓明真等 中移智库 2023-12-26 16:31 发表于北京

摘要
一百四十多年前，爱迪生发明电灯，用电力照亮整个世界。现如今，算力成为点亮全球经济发展的那盏“明灯”。世界各国在算力经济领域积极布局、百花齐放，没有任何国家能在所有方面都拔得头筹，每个国家都有自己的拿手绝学。美国领跑算力经济，以科技优势抢占算力经济竞争制高点，是信息文明时代当之无愧的全球算力经济第一名；欧盟跟跑算力经济，将“数字主权”作为关键“武器”为算力经济保驾护航，向全球输出独属欧盟的数字标准和规则，在算力经济的全球竞争中塑造规范性权力、抢夺话语权；日韩抢跑算力经济，根据自身特色，用“奇”兵取胜，凭借半导体关键细分领域的垄断优势在大国对垒中占据一席之地。

01
美国领跑全球算力经济发展

美国领跑全球算力经济发展，但也面临空前激烈的竞争。基础设施方面，美国在5G已经明显落在中国身后；生产体系方面，中国拥有齐全的生产门类，欧盟日韩既有世界一流的领军企业，更不乏大量的隐形冠军和单项冠军；消费体系方面，中国和欧盟的消费市场无论规模还是潜力都十分巨大；市场交易和政府治理方面，各国也是各具特色、各有所长。但唯独科技创新方面，美国始终以国家意志聚合国家力量，在世界范围内长期保持技术领域的先进性和独创性，以科技为支点撬动算力经济全局发展的创新杠杆。

基础研究和科技体系是美国科技创新的“动力之源”。自第二次世界大战以来，不论以诺贝尔奖以及其他奖项得主的数量、科学论文的数量及引文质量衡量，还是以海外学生到美国留学的数量或者大学创办高技术企业的数量衡量，美国都牢牢占据世界第一的位置。究其原因，最关键的两点是对基础研究长期坚定的投入和建设完善现代高效动态的科技创新体制。在对基础研究长期坚定的投入方面，美国以联邦政府、企业、慈善基金等多元化的投资主体对基础研究持续稳定投入，并通过“决策-实行-研究”1三层架构的严谨科技管理体制，统筹指引基础研究的决策方向，将基础研究经费投向科技发展和科技竞争等符合国家发展战略需求的领域。在建设完善现代高效动态的科技创新体制方面，美国创建了以大学、国家实验室、企业为核心的高效动态的现代科技体系。其中，大学在科技创新体系中起主导地位，主要承担创新成果转化和科研人才培养两方面任务；国家实验室在科技创新体系中居于核心地位，主要负责周期长、多学科交叉、“基础一技术一工程实现”全链条贯通式的研究；企业是美国科技创新体系的重要组成部分，以硅谷企业为代表的科技企业始终保持着旺盛的创新活力，领导着世界高科技产业的发展。

美国以科技创新为中心，作为生产、政府治理、消费、基础设施、交换等五大体系转型升级提质增效的第一动力：美国依托科技优势，确保芯片制造的话语权，力图加强全球产业链掌控力，并以政府介入施加技术封锁限制他国算力经济发展，以技术赋能创新消费场景、推动消费升级。同时，重视大科学装置等基础设施的做法和完善的交易体制，都为其技术创新发展提供了保障。美国六大体系的相互依存、相互促进、协调运行、使得美国算力经济的发展成为一个有机整体，即使当前世界其他国家在某一方面有实力可与美国一较高下，但难以实现全面超越。在可预见相当长的时间里，美国仍将凭借科技创新实力确保算力经济世界第一的位置。

02
欧盟围绕“数字主权”全面战略发力

欧盟以“数字主权”在全球竞争中塑造规范性权力。在算力经济发展浪潮下，美国领先、中国崛起，欧盟算力经济发展趋于保守，尚无力在技术上与中美抗衡，只能借助制定国际数字规则来制衡中美，提出“数字主权”系列概念2。“数字主权”战略既是欧盟在现实态势下的无奈之举，也彰显了欧盟谋求成为全球算力经济版图中的规则制定者与监管领导者的野心。欧盟希翼凭借其巨大的市场力量，加强监管，向全球输出算力经济的数字标准和规则，从而自主控制算力技术和产业战略性价值链，形成异于中美技术与市场主导的竞争优势。在“数字主权”的指引下，科技创新、生产、政府治理、消费、基础设施、交换等六大维度各司其职，全面发展。

欧盟将政府数据治理、基建安全连接、科学技术主权作为突破口，提升算力经济竞争力。由于成员国众多且各国发展水平不一，利益分歧导致较难形成合力，因此统筹“数字主权”发展，整合成员国力量，通过数据治理提升各成员国公共服务水平，增强欧盟的“超国家”权力的作用，成为欧盟提升算力经济竞争力的第一步。同时，为应对对中国5G基础设施和美国云服务的过度依赖，把握关键技术的独立性，确保欧盟安全、推动欧盟算力经济发展，欧盟着力构造安全有弹性的信息基础设施，并通过量子计算和AI科研攻关重塑欧盟“技术主权”。

欧盟以市场监管、消费者保护、工业生产标准和责任规则等法律框架作为防御工具，保障算力经济健康发展。欧盟市场容量大且接纳性强，一直是全球算力服务的重要消费方，但与中美对手相比，欧洲大陆市场过于碎片化，使产品、服务难以标准化，限制了算力经济发挥规模效应，对外尤其是美国依赖程度极高。欧盟一方面通过打造单一数字市场，整合市场资源，建立地区标准体系与市场监管框架，保障市场交易的公平与安全，另一方面，强调“民生为本”，持续强化对外来企业的监管，保护本土个人和企业消费者的“消费主权”，释放消费潜力。此外，欧盟以自身具有优势的制造业为抓手，加强半导体制造业生态建设，大力发展智能制造，升级工业5.0，引领传统产业升级和工业发展方向，将欧盟制造业高标准“出口”全球，增强欧盟在算力经济的话语权。

03
日韩着力强化细分领域领先优势

日本、韩国的算力经济发展之路是中小国生存之道的典型代表。日韩本土资源少、人口少、市场小，在算力经济竞赛中无法全向发力，只能集中力量朝单项冠军发展。选择发展方向时，日韩不约而同地意识到信息文明时代是算力的天下，谁掌握了核心科学技术，尤其是算力的核心芯片技术，谁就能在竞争中拥有一席之地。因此，日韩不走重规模、重资源的大国道路，而是将细分领域优势作为破阵长矛，以期在大国竞争中搏杀出一条以科技产业尤其是半导体产业带动算力经济全局发展的特色之路。

日韩虽主攻半导体方向一致，但拥有不同的发展路径，在竞争与合作中逐步确立了自身的独特优势。日本以政府力量为主导，由政府牵头形成聚合多方资源的产业合力，一度站到了全球半导体之巅，在经历波折后虽有低迷，但近年来持续发力，同时善于取舍、精准定位自身所长，通过基础研究的厚积薄发，在原材料和设备等关键上游环节重拾信心。韩国则以财团力量为核心，财团在政府支撑下迸发出敢于突破、灵活高效的企业力量，高度重视研发创新以及国产化，牢牢把握时代机遇，快速吸纳先进技术并构建起自己的产业生态系统，攀至半导体制造尤其是存储芯片领域的顶峰。值得注意的是，日韩的发展看似是两方的博弈，其实有第三方参与—美国。对于美国，日韩既离不开其支撑，也不想完全依赖，又畏惧于遭其限制打压，因此瞄准了与美国有所差异的细分领域实现深度发展，同时互相制约，试图掌握更多的主动权。

在半导体产业的引领下，日韩结合自身特点积极推动算力经济各领域高速发展。日韩以新兴技术产业为引领，推进制造业转型升级，新兴与传统产业两手抓，为算力经济齿轮运转的提供不竭能量。生产动力虽强，但两国本土消费需求较为薄弱，因此转向拓展元宇宙等新型消费与海外市场。此外，日韩也积极推进数据基础设施建设、量子计算等先进技术布局、数据资金流通体系构建及政府数智化转型，为算力经济发展提供有力支撑。