全球5G无线设备市场：风景哪边独好？

老解

全球5G无线设备市场：风景哪边独好？

2024年世界移动通信大会开幕前夕，行业权威咨询企业Dell‘Oro发布了2023年四季度的全球无线接入网（Mobile RAN）市场报告。

虽然展会主办方全球移动通信系统协会（GSMA）在巴塞罗那打造的行业盛会充满着乐观向上的氛围，但Dell’Oro报告里的市场数据才是冰冷的现实：2023年全球无线接入设备的市场收入规模为378亿美金，同比2022年的414亿美金，下滑了9%，而且Dell’Oro预计2024年还会继续下滑4%。

Dell’Oro报告里的无线接入设备涵盖了用于移动通信网络的、从宏站到小站的全部基站设备，包括2G GSM基站、3G WCDMA基站、4GLTE基站和5G的NR基站。

分技术来看，2023年行业业务收入的下滑主要是运营商在3G WCDMA和4G LTE无线设备上的投资收缩所致，但作为当红技术的5G NR无线设备在商用四年后的2023年也停止了增长，2023年全球5G无线设备市场收入规模为274亿美金，和2022年的273亿美金基本持平，而2022年的同比增长率是13%。

分区域来看，2023年北美无线设备市场收入大幅下滑了48%，全球最差；而全球增长最快的市场是亚太市场（不含中国），同比上升了26%；中国市场则下滑了4%。

虽然中国市场的无线设备收入在2023年出现了4%的下滑，但由于北美市场下滑更为严重，所以中国市场在全球无线设备市场中的收入占比却从30%提升到了32%，继续引领全球。

具体来看5G无线设备市场。

商用4年时间，5G无线设备在全部无线设备市场的收入占比已经从2019年的19%增长到了2023年的72%，Dell’Oro预计到2024年会进一步增长到77%。

分区域来看，中国市场的5G无线设备收入在近三年维持着百亿美金的规模，全球占比40%左右，与其5G基站数量全球占比高达60%以上一样，冠绝全球；但从增长趋势来看，中国三大运营商在5G网络上的投资在2022年已达峰值，预计5G无线设备收入从2024年开始将出现比较明显的下滑趋势。

  

当然下滑最为明显的还是北美市场，受到消化库存和美金升值的影响，以AT&T和Verizon为首的美国运营商在2023年大幅压缩了5G网络投资，使得北美市场的5G无线设备收入同比骤降了47%。

全球5G无线设备收入增长最为迅猛的是亚太市场（不含中国），2023年同比增长了64%，主要是受到印度运营商在5G网络上的迅猛投资拉动，印度市场2023年的5G无线设备收入约在40亿美金左右，占了整个亚太市场（不含中国）的半壁江山。

分厂家来看。虽然越来越多的运营商希翼借助Open RAN技术吸引更多的供应商进入5G无线设备市场从而降低采购成本，但包括HUAWEI、爱立信、诺基亚、中兴、SAMSUNG在内的五大无线设备厂商仍然牢牢占据着全球5G无线设备市场收入95%以上的份额。

其中，HUAWEI以32%的收入份额在2023年的5G无线设备市场中排名第一，并且自2021年之后首次取得了份额提升；另一家份额持续提升的是排名第三的诺基亚，主要是受到其在印度市场与爱立信、SAMSUNG此升彼降的影响，相应地排名第二的爱立信和排名第五的SAMSUNG收入份额在2023年都出现了下滑。

排名第四的中兴收入份额在2023年增加了1%，主要取决于在国内市场与HUAWEI相互竞争的结果：中兴2023年40亿美金的5G无线设备收入中有35.8亿来自于国内市场，占比高达89%，海外市场收入仅有区区4亿美金；而HUAWEI87亿美金的5G无线设备收入里有64亿来自于国内市场，占比也达到了73%，海外市场收入仅23亿美金，由此也反映出HUAWEI和中兴对于国内5G市场的依赖程度。

所以，如果只看中国之外的海外市场，HUAWEI和中兴的份额排名会有很大的变化：HUAWEI排在爱立信和诺基亚之后，以14%的份额掉落到第三位；中兴则排在SAMSUNG之后，只有3%的份额，排名垫底。

在国内5G无线设备市场中占据了93%收入份额的HUAWEI和中兴，在海外市场却只占了17%的份额，主要是受到地缘政治因素的影响被排除在北美市场之外；同样在北美5G无线设备市场中占据了96%收入份额的爱立信、诺基亚和SAMSUNG，在中国市场的收入份额也屈指可数。因此，中美两个市场之外的5G份额体现的才是各厂商真正的竞争实力格局：

可以看到，在中国和北美两个市场之外，HUAWEI仍以19%的份额排名第三位，但中兴的收入份额仅有4%，落在了SAMSUNG和NEC的后面。因此，随着国内市场5G网络大规模建设的完成，如何在海外市场拓展收入份额以补充国内市场5G设备收入的下滑将是HUAWEI和中兴面临的巨大挑战。

可喜的是，HUAWEI2023年在海外市场的5G无线设备销售收入份额同比增加了4%，主要来自于中东和非洲市场以及拉美市场的收入增长。具体看HUAWEI5G无线设备的销售收入版图，亚太（不含中国）和欧洲市场的收入占比达到20%，这两个市场也是最具增长潜力的5G市场，因此将成为HUAWEI与爱立信和诺基亚相互竞争市场份额的主战场。

【结语】

2024年世界移动通信大会开幕后，传出以美英为首的10个西方国家发表联合声明，就6G无线通信系统研发达成共同原则的消息。受此消息影响，2月27日国内A股市场的通信板块因6G概念突然拉升，包括中兴通讯在内的多家通信行业上市企业出现了涨停。

但是，从美国在5G时代靠拉帮结派打压HUAWEI、中兴等中国厂商的行径来看，这或许是其在6G时代继续故技重施的图谋之一；如果在6G研发初始，以美国为首的西方国家基于“共同原则”自成体系而将HUAWEI和中兴排除在外，那么未来的6G市场或许会比现在的5G市场更为割裂，从而导致HUAWEI和中兴重金投入的技术研发主要靠国内市场来收回投资，“窝里斗”将更为激烈。

正如上文分析中所提到的，中兴2023年40亿美金的5G无线设备收入中有35.8亿来自于国内市场，占比高达89%，海外市场收入仅有区区4亿美金；而HUAWEI87亿美金的5G无线设备收入里有64亿来自于国内市场，占比也达到了73%；这一方面体现了HUAWEI和中兴对于国内市场依赖程度，但另一方面占全球5G基站数量60%以上的国内市场却仅仅创造了40%的全球5G无线设备收入占比，也反映出HUAWEI和中兴在国内市场的内卷式竞争对于5G技术价值的贬损效应。

国内市场再大也终究会饱和，风景独好不是常态。以HUAWEI和中兴为代表的中国通信产业力量，在世界移动通信大会的国际舞台上投入重金来展现自身的技术实力，目标还是为了在海外市场能有更多的突破和收获，随着国内三大运营商5G网络建设走过高峰期，在6G带来新一轮网络设备升级换代之前，HUAWEI和中兴寻求5G业务收入持续增长的希翼还是出海向外。

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