手机终端厂商AI战略洞察

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翟奇等 中移智库

手机终端已成为推动 AI 技术落地、融入日常生活的关键力量。各大终端厂商敏锐捕捉到这一契机，纷纷全力布局 AI 战略。本文围绕手机终端厂商 AI 战略展开洞察，并从产业链视角剖析其所面临的挑战与机遇。

手机终端行业的新机遇

随着 AI 大模型成为科技前沿焦点，其应用场景的拓展对数据处理与反馈提出更高要求。手机作为数据采集与初步处理的关键环节，不仅能为大模型提供精准及时的数据，还因自身普及性而让 AI 深入生活，这使其在 AI 生态中的重要性急剧攀升，值得深入探究其地位凸显的内在逻辑。

AI大模型需要手机终端的本地算力

在 AI 大模型的复杂运算体系中，终端设备的本地化处理能力正发挥着日益关键的作用。模型规模扩大、数据处理量剧增，单纯云端运算遇到较大的挑战，如数据传输延迟、网络带宽瓶颈、云端负载过高等问题影响着用户的使用体验。手机凭借内置高性能芯片与优化算法，可本地预处理与初步运算，像图像识别特征提取、自然语言处理基础语义分析，这样就能有效减少数据往返云端时间损耗，提升运算效率，即使在弱网或无网环境也能保障基本 AI 功能，并实现简单任务的直接端侧模型处理。

终端AI处理有利于数据隐私保护

因为预训练大模型的发展，有效的数据对于AI能力的提高至关重要，而数据隐私也受到各界的高度关注，手机作为用户数据的直接采集源头，在对用户的隐私数据的保护中起着重大作用。在需要端侧和云侧进行交互的过程中，为了保证本地数据的隐私，可以用多种技术确保数据安全，如利用本地芯片加密对用户的敏感数据进行加密，使用匿名化处理方法去除用户可识别信息，仅保留数据特征用于 AI 模型训练分析等。

终端是Agent的理想载体

大模型发展促使 Agent 概念兴起，Agent 借助大模型可以智能地分析和理解用户的需求，基于其记忆、记录功能对用户的偏好历史操作进行存储，以此来提供个性化服务，通过大模型的任务规划来安排任务流程实现效率优化，并通过工具调用整合资源拓展服务边界，这样可以极大地提升用户体验。而智能手机凭借普及性与直面用户的优势，成为承载 Agent 的理想选择，通过手机媒介，大模型Agent能打造优质、高效、个性化的用户体验。

综上，在 AI 大模型蓬勃发展的当下，手机终端已成为推动 AI 技术落地、融入日常生活的关键力量。其本地算力能够为复杂运算体系分担压力，在应对数据传输延迟、网络带宽瓶颈等云端挑战时，可以确保 AI 功能时刻在线；在隐私保护层面，手机使用多种本地技术守护用户数据安全，能够为 AI 模型发展筑牢信任根基；于用户体验维度，承载 Agent 的智能手机可以更加精准地洞察用户需求、为用户进行高效、合理的任务规划，全方位重塑用户与智能设备的交互体验。

手机终端厂商 AI 战略一览

正是基于手机终端在 AI 生态中日益重要的作用，各大终端厂商敏锐捕捉到这一契机，纷纷全力布局 AI 战略。HUAWEI以自研芯片与框架整合多业务；苹果Apple Intelligence结合云侧ChatGPT提升产品智能体验；荣耀推行全场景战略构建开放生态；OPPO 打造智能体生态革新手机体验；vivo 探索大模型与操作系统深度融合的蓝心智能AI战略；小米融合多端构建AI全生态。它们各有特色与考量，共同塑造终端 AI 竞争格局。

HUAWEI全面布局AI基础设施

在芯片方面，HUAWEI构建了昇腾、鲲鹏、麒麟等多系列的芯片体系以支撑其 AI 战略。昇腾芯片专注于 AI 场景，包括多款芯片产品，分别定位于边缘侧、端侧和云端，为不同层次的 AI 应用提供了强大的算力支撑。鲲鹏芯片则作为智能计算的国产化数字底座，性能强劲且集成度高，通过集成硬件进行了大量的产品拓展，打造了从服务器到台式机等一系列产品，推动了鲲鹏计算产业的发展。麒麟芯片作为手机 AI 运算的核心，历经多代迭代，使其在手机 AI 芯片领域处于领先地位。

在操作系统方面，HarmonyOS NEXT 构建了全新的鸿蒙原生智能架构，自研盘古大模型与OS深度融合后，鸿蒙原生智能具备多模态理解、用户个性化数据理解以及隐私保护能力，具备全场景感知和协同能力。

在AI框架方面，HUAWEI推出的自主 AI 框架 MindSpore，具有自动高效并行、架构优化设计、软硬一体结合、实行逻辑改进等优势，能够降低大规模问题学习技术门槛，提高对开发者的友好度，优化昇腾平台运行性能，并充分保护用户数据隐私，为 AI 应用的开发和部署提供了有力的支撑。

HUAWEI作为传统的 ICT 商，其业务涵盖 ICT、消费电子、IoT、云服务等多个领域。AI 战略的实施有助于将这些业务进行深度整合，形成协同效应，开拓更广阔的市场空间。

通过自主研发芯片和 AI 框架等核心技术，HUAWEI能够降低对外部技术的依赖，提高自身的技术自主性和安全性，从而在全球科技竞争中占据更有利的位置，避免被“卡脖子”。

苹果以Apple Intelligence 驱动创新与体验

在 WWDC 2024上，苹果推出了 Apple Intelligence。其对 Siri 进行了重大的个性化升级，增强了语音识别和交互能力，配备自然回复和上下文感知等功能，可访问邮件和日历等数据，增添了更多实用功能和更加人性化的交互体验。此外，苹果还通过改进 Xcode 和 Swift 并引入新 API 赋能开发者；利用设备小模型和云端最强大模型ChatGPT，在原生 iOS 应用中引入 GenAI 增强功能。并且，苹果在收购 AI 相关初创企业等方面积极布局，不断加强在 AI 领域的技术研发和创新。

苹果以创新和用户体验著称，Apple Intelligence为其产品增添了智能化、个性化功能，增强了用户的粘性满意度；AI 发展竞争异常激烈，这种积极的AI战略能够助其维持领先地位，持续引领行业的发展方向；加强隐私措施，同其他厂商树立差异化优势，赢的用户的信任；整合人工智能到 Pro 系列刺激高端需求，进一步提升售价利润；并且在其整个苹果生态产品中，推动跨设备解决方案以巩固其生态的领先地位。

荣耀AI使能的全场景战略

荣耀发布了全新 AI 使能全场景战略，将智能终端 AI 分为四层，即第一层用AI使能跨系统融合，让不同的操作系统通过AI 来做决策，实现手机、平板、PC等设备之间的无缝连接和数据共享；第二层用AI重构操作系统，让手机越用越懂你、越用越好用，基于意图识别的人机交互新方式就是一个典型成果；第三层是AI在端侧的应用，比如抠图、拍照渲染、总结文档；第四层则是AI的端云协同，将网路AI大模型应用呈现。打造平台级 AI 能力，提供智能便捷全场景体验。

OPPO构建“1+N”智能体生态体系

OPPO的 “1 + N” 智能体生态，由 OPPO AI 超级智能体和 AI Pro 智能体开发平台组成。超级智能体基于常识图谱等技术，提供常识及精准意图的理解，还有记忆与工具调用能力，能够满足用户个性化需求；开发平台赋能普通开发者或最终用户零代码生成个性化 AI 智能体，推动AI生态的普及。并且同芯片厂商合作打造端侧高效的异构计算架构以提高其竞争力。

vivo蓝心智能引领变革

vivo的AI战略以自研蓝心大模型矩阵为核心，深度融合大模型与操作系统，借蓝心智能重构交互、服务及连接体验。首先，重构人与设备的交互体验，使用蓝心大模型赋能手机，使其能够精准解析按压、圈搜等操作意图，蓝心小 V 结合多项技术，实现语音文本理解与生成；其次，重构人与数字世界的服务体验，依托蓝心大模型升级手机功能，搭建三方连接框架，“PhoneGPT” 登场，化身智能助理代订餐厅等，让智能更加个人化，构建简单高效的服务获取能力和主动服务能力；最后，重构人与物理世界的连接体验，利用多模态大模型的能力，让手机成为视障人士的眼睛，引导视障人士安全出行。利用AI技术帮助障碍人群提升生活体验。

小米融合多端构建AI全生态

小米的澎湃 OS 2，集成了HyperCore、HyperConnect 和 HyperAI 等先进 AI 技术，提升了设备的性能、用户体验以及智能互联体验。该系统致力于跨平台通信，让小米设备与其他品牌设备无缝连接，扩展使用场景。并且推出了端到端加密技术，在提供丰富 AI 功能的同时确保用户的数据安全。

纵观主流手机终端厂商的AI战略布局，其主要目标均是借助AI推动产品智能化升级，为业务增长注入动力。一是聚焦App应用与服务整合，鉴于自身缺乏完整软硬件全栈设计能力，都着重于发挥自身在App、服务端的优势，强化 AI 功能落地，以打造各自的差异化生态优势。二是以用户体验为中心，致力于满足用户对智能终端交互、服务、协同更智能便捷的需求，提升用户体验。

产业链视角：挑战与机遇交织的新格局

人工智能已经成为全球竞争的焦点，是科技创新与经济发展的强大动能。作为应对这一趋势的重要举措，及美国历史上第二次超大规模的国家科研机构组建计划，AI研究院具有重要的战略价值和政策创新性，在研究定位、运营模式等方面展现了新的活力，对世界各国人工智能发展及政策制定具有重要借鉴意义。

从大终端厂商的 AI 战略布局，可见AI对手机终端市场未来格局将产生重大影响，整个产业链面临一些新的挑战与机遇。

挑战

技术融合挑战：终端厂商、芯片商、App商及运营商在 AI 技术融合方面阻碍重重。一方面，各企业技术标准、接口不统一，致数据流通、算法与算力协同困难，终端 AI 功能运行受阻，像部分终端 AI 框架与芯片适配差，性能难发挥。另一方面，跨领域复合型技术人才稀缺，限制了协同创新步伐，拖慢技术融合进度。

市场竞争加剧与同质化挑战：AI 引爆手机终端市场竞争，众多厂商争食有限份额，产品服务同质化严重，如各品牌 AI 手机智能语音、图像优化等功能类似，消费者难辨差异，企业被迫打价格战，压缩利润，影响整个产业的良性发展。

隐私与数据安全挑战：AI 依赖海量数据，终端采集环节若有漏洞，用户敏感信息很容易泄漏；传输时，终端与云端、运营商网络等交互面临数据被窃取和篡改的风险；存储环节若管理不善，则会引发大规模隐私泄露。一旦出事，将损坏用户的信任、并产生法律纠纷，产业链声誉受损，监管问责，从而阻碍终端AI的推广。

机遇

技术创新协同共进：为了加强端侧模型解决用户实际问题的能力，需要产业链紧密协作攻克难题。芯片商可以加大研发，推出更强更节能的 AI 芯片，如低功耗端侧推理芯片，提升终端算力；App商（操作系统、AI框架等）依新芯片架构优化算法、开发适配框架，与终端厂商联手，将大模型等前沿技术融入系统与应用，实现全栈优化，才能带来新体验，开拓新需求。

产业生态拓展新边界：以手机 AI 为核心，产业链向周边拓展，可以催生出多元的新兴产品和生态。智能家居里，手机联动家电智能控制、场景切换，吸引家电、家装企业融入；智能出行中，车载终端与手机互联互通助力自动驾驶、座舱交互，推动车企、出行平台与终端厂商合作；医疗健康、工业制造领域，终端 AI 采集分析数据，带动相关企业参与，拓宽产业链，创造商机等。

数据驱动的精准服务升级：凭借手机终端采集的海量数据，产业链各环节深挖价值实现精准服务。分析用户需求、习惯偏好后，运营商可以提供适配的网络套餐与增值服务，终端厂商针对性开发优化，App商定制应用，如智能推荐应用、内容，或为企业精准广告投放，提升满意度与效益，实现共赢。

面对这些错综复杂的挑战与机遇，产业链上下游企业唯有携手共进，打破技术壁垒，强化协同创新，筑牢安全防线，才能在 AI 驱动的科技变革浪潮中稳健前行，共享发展红利。